...Кошка не спеша спускается в ущелье... Луна освещает гладь воды внизу. Лес наполнен тишиной и спокойствием. Все и вся спит, но только два кота сейчас не спят...
- Наконец ты пришла...-выдохнул кот. Кошка подошла к нему поближе и села рядом.
- Я просто не могла не прийти. Скоро будет кровавая война.-закрыла она глаза, пауза. Кошка вновь открыла глаза и устремила взор к небу.
- Ты права, но новые силы нам помогут! Даже звездное племя теперь можно усмерить! И все племена включая и Звездного будут у нас с тобой в лапах!-его глаза загорелись яростным огнем, а кошка остудила его холодным голосом:
- Эта сила была дана нам что бы мы защищали клан...
Черная шерсть коты встала дыбом.
- Да что ты понимаешь?!-зашипел он.- Мы должны уничтожить племя Солнца! Не ужели мы будем с ним мирится! Нам с тобой была дана не виданная сила, Герань.
- Коготь! Ты мне очень напоминаешь прошлого Когтя который пытался взять власть пролив немерено крови!-вздохнула кошка.- А эта сила дана нам только для защиты равновесия, а не для уничтожения племен! Какие мы хранители если предадим хоть одно племя?!
- Тови проблемы!-сказал Коготь развернулся и скрылся во тьме, а Герань вздохнула и пошла обратно...
 
  С тех времен утекло много дней и ночей, а хранители жили сохраняя равновесие... Бессмертие  была им дана была только что бы они могли давать мудрые советы разным племенам, но Коготь... Он хотел захватить мир племен! Со временем он утих, но Герань все еще подозревает что Коготь собирает группу котов которые будут с ним вместе наносить последний удар, Герань все чаще начинает убеждаться в этом, но сейчас назревает война между Племя Теней и Речного Племя.  В Грозовом племени пропадает еда, а в племени Ветра начинают пропадать коты. Так что Герани не до Когтя. Она пытается сделать все возможное что бы племена жили...